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国泰君安长周期牛市已现应卖房买股

发布时间:2021-01-25 11:25:08 阅读: 来源:层架厂家

国泰君安:长周期牛市已现 应卖房买股

11月26日,在国泰君安 2015年投资策略会上,公司依旧高举看多大旗。国泰君安年度策略认为,长周期的“新繁荣”正在起航,对2015年上证综指上看至3200点附近。

今年4月,市场普遍悲观之际,国泰君安策略团队发布报告,率先指出增量资金流入股市,将推动A股出现大级别反弹,预期二季度上证综指将出现400点以上反弹空间,并认为反弹将由低估值、高分红的蓝筹股驱动。此后,国泰君安中期策略报告乐观情绪不改,认为A股正在进入战略买点和战术买点的叠加期,维持下半年20%反弹空间的判断。

然而,自7月低点以来,大盘已反弹逾500点。在这个时刻,市场十分期待国泰君安对明年股市的看法。相信他们的答案是令人满意的,国泰君安年度策略认为,长周期的“新繁荣”正在起航。2015年起,A股及整个资本市场将迎来3到5年长周期的大发展。由资本市场发展而带动的转型与增长是“新繁荣”的典型特点,增量资金入市是“新繁荣”的重要特征。

国泰君安首席宏观分析师任泽平表示,在改革提速的情况下,将降低无风险利率,提升风险偏好,开启一轮波澜广阔的大牛市。2014年更多是改革方案的准备期,中央通过了财税、金融、土地、社保等一系列改革方案,未来这些方案会逐步落地,2015年、2016年将是改革的攻坚年份。新一届中央领导集体展现了推动改革的勇气和决心,改革是最大的红利,改革将引导未来。

国泰君安首席经济学家林采宜则提出“卖掉房子买股票 ”。她建议,增加股票和权益类资产配置比例,增持美元资产(有价证券),降低黄金和储蓄存款类资产的配置比例,降低房地产类的资产品种配置比例,卖掉房子买股票。从刚需的角度来看,2013年中国房地产已进入拐点,将持续至少8年。从2013年到2020年,中国结婚人口的对数预计将从1300万对降到800万对,无法支撑刚需。

从具体品种看,国泰君安认为,2015年将是接近普涨性的行情 ,而不是结构性的行情。由于增量资金入市,看好增量资金喜爱的非银金融、公共事业、交通运输。此外,推荐受益制度红利的生态环保;受益商业模式驱动的教育学习、休闲旅游 、文化传媒、互联网服务;受益健康需求与产品创新的大健康板块。

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